IPO

Добро и злоба дня 11 августа

• Президент Медведев внёс законопроект об использовании русской армии за рубежом;
• «Уралкалий» покроет нехватку продукции «Сильвинита» по сниженным ценам;
• президентская комиссия изучит, почему «ВСМПО-Ависма» живёт на кредиты;
• тарифы на Интернет снизились в 11 раз. Пока в Сибири. Россия ожидает;
• «Уралхиму» разрешили обращение акций за рубежом;
другие

Лондон настоящей цены не даёт

Владельцы Mail.ru, которые планировали продать на Лондонской фондовой бирже от 25 до 40% акций компании, отложили IPO, поскольку ситуация на финансовых рынках не позволила бы им получить адекватную капитализацию. По тем же причинам от размещения акций на бирже отказываются и другие компании, в частности, ОАО «Акрон» из-за неблагоприятных рыночных условий отложило вторичное размещение акций (SPO) на неопределённый срок.

"Уралхим" – наиболее агрессивный игрок

«ОХК «Уралхим» привлекает кредитную линию в размере 700 млн. долларов, согласно официальному сообщению – для оплаты ранее проведенных сделок. Между тем свободными остаются еще порядка 194,3 млн. долларов. По мнению аналитиков, новыми объектами пристального внимания химической компании станут ее миноритарные акционеры. С точки зрения стратегии, сходятся эксперты, «Уралхим» – наиболее агрессивный игрок своего рынка и в своей консолидации на достигнутом не остановится.

"Уралхим" готовится к IPO

Заявленные планы по выходу на IPO созданного в конце прошлого года агрохимического холдинга Дмитрия Мазепина «Уралхим» начинают приобретать реальные черты. Совет директоров холдинга предложил акционерам одобрить в качестве андеррайтеров Citigroup, UBS и Renaissance. Предполагается, что им будет предложено разместить до 45 млн акций «Уралхима». С учетом предполагаемой доп­эмиссии акций холдинга также на 45 млн акций это составит 31% от его увеличенного уставного капитала.

"Уралкалий" химичит с дивидендами

Акционеры «Уралкалия» получат около 50% чистой прибыли компании за 2007 год, при этом последние дивиденды «Уралкалия» составляли около 90% годовой чистой прибыли. Выплатить промежуточные дивиденды за первый квартал намерен также холдинг «Акрон», IPO которого запланировано на июль. В преддверии размещений химические компании выплачивают гораздо большие дивиденды, чем предписано их дивидендной политикой. А после проведения IPO (как в случае с «Уралкалием») - меньшие.

«Сильвинит» толкают к IPO

Химический холдинг «Акрон» предлагает провести первое публичное размещение акций ОАО «Сильвинит». Вчера вице-президент «Акрона» Александр Попов сообщил, что накануне собственного IPO компания намерена избавиться от 8,1% акций соликамского предприятия, скорее всего, с помощью размещения на иностранных биржах глобальных депозитарных расписок (GDR) «Сильвинита». Для проведения операции необходимо согласие собственников «Сильвинита», но они смотрят на инициативу скептически.

У «Сильвинита» с Рособоронэкспортом – общая дочка

ОАО «Сильвинит» и дочерняя структура Рособоронэкспорта «Оборонимпекс» создали Камскую горную компанию, которая будет обеспечивать карналлитом корпорацию «ВСМПО-Ависма». По мнению экспертов, СП имеет высокие шансы на победу в аукционе на разработку Половодовского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей — другим претендентам будет трудно выиграть тендер у госпредприятия. Компания зарегистрирована в Соликамске, «Сильвиниту» принадлежит в ней 45%.

Как «Уралкалий» богатеет и чем живёт, и почему

Высокие цены на калийные удобрения в сочетании с интенсивной программой наращивания выпуска продукции позволили «Уралкалию» показать существенный рост финансовых результатов по итогам первого полугодия 2007 года. Сложившаяся позитивная рыночная конъюнктура существенно подогревает интерес инвесторов к акциям «Уралкалия», в результате основной собственник предприятия решил продать 10% акций на открытом рынке, в рамках чего планируется привлечь порядка $740 млн.

Вторая попытка продаться

Вчера "Уралкалий" объявил о намерении пройти процедуру листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE) в отношении глобальных депозитарных расписок (GDR). Организаторы IPO предложат инвесторам 10% акций корпорации. Менеджмент считает, что пакет могут оценить в 700 млн долларов. Предыдущая попытка «Уралкалия» закрепиться в Лондоне закончилась неудачей – Дмитрий Рыболовлев снял акции с торгов, поскольку посчитал предложенную цену за акции недостаточной.

Рыболовлев не зря ждал

Со времени аварии на Первом руднике Уралкалий подорожал более чем на 40 %. Наблюдателям очевидно, что владелец компании Дмитрий Рыболовлев, отказавшись в прошлом году от IPO, был прав (напомним, что официальной версией отказа было то, что инвесторы недооценили Уралкалий) и ждал не зря. Если (скорее – когда) IPO состоится на условиях и по цене, указанных Рыболовлевым, он в очередной раз подтвердит репутацию самого прозорливого березниковского промышленника.