“Уралхим” нарушил ковенанты по кредитам Сбербанка при покупке акций “Уралкалия”

Холдинг “Уралхим” Дмитрия Мазепина нарушил ряд финансовых ограничений (ковенант) по кредитам Сбербанка России в связи с заключением кредитного договора с VTB Capital для финансирования покупки 20% акций “Уралкалия”. При этом по состоянию на 31 марта 2014 года требование о досрочном погашении кредита Сбербанка не предъявлялось, отмечается в отчете “Уралхима”.

По состоянию на 31 декабря 2013 года долгосрочные кредиты и займы “Уралхима” перед Сбербанком составляли 11,1 млрд рублей, краткосрочные — 2,05 млрд рублей. Таким образом общая задолженность компании перед Сбербанком составляет 13,15 млрд рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

В 2013 году “Уралхим” заключил договор с VTB Capital о предоставлении кредитной линии на сумму до 4,5 млрд долларов. В декабре 2013 году по данному договору получены денежные средства в размере около 126,3 млрд рублей (3,84 млрд долларов) на приобретение акций “Уралкалия” и пополнение оборотных средств. В январе 2014 года по данному договору получено на пополнение оборотных средств 327 млн рублей (10 млн долларов), отмечается в отчете “Уралхима”.

Кредитные договоры, заключенные “Уралхимом” с VTB Capital и Сбербанком, содержат ряд финансовых ограничений, таких как отчуждение активов, приобретение активов, передача имущества и акций в залог по иным кредитам, выдача займов и поручительств, соблюдение определенных соотношений /чистый долг/EBITDA и покрытия процентов/, рассчитанных на основе годовой консолидированной отчетности “Уралхима” по МСФО. Нарушение данных требований дает право банкам требовать досрочного погашения кредита.

По условиям договора с VTB Capital “Уралхим” имеет подтвержденные кредитные средства для погашения обязательств по кредиту от Сбербанка в случае его досрочного истребования кредитором. Срок погашения по кредитной линии от VTB Capital наступает в 2020 году. Срок погашения кредитной линии от Сбербанка наступает в 2016 году.

Группа «Уралхим» владеет активами по производству сложных минеральных удобрений — «Азот» (Березники Пермского края; в 2010 году присоединено к ОАО «Уралхим»), ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК» (Кировская область), ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская область), ОАО «Минеральные удобрения» (Пермь); инфраструктурные активы — ООО «Уралхим-Транс» и Uralchemfreight.

99,9% принадлежит Uralchem Holding (Кипр), остальное — CI-Chemical (Кипр). В свою очередь, через CI-Chemical предпринимателю Дмитрию Мазепину принадлежит 95,5% Uralchem Holding, остальное — менеджменту ОАО «Уралхим.