По мнению экспертов, локальные кризисы невозвратов начнутся уже скоро. И первыми пострадавшими станут два лидера на рынке потребкредитования - Хоум Кредит энд Финанс Банк и "Русский стандарт".
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ "ХОУМ"
Когда-нибудь, когда теперешний кредитный бум станет достоянием учебников экономики, в них обязательно впишут самый впечатляющий его пример - Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФБ). Российская "дочка" небольшого по европейским меркам чешского банка Home Credit снабжает россиян гигантским количеством ссуд и за пару лет занял 3-е место по объемам розничного кредитования в стране.
Раздав кредиты, "Хоум" без ложной стыдливости заявляет об объемах своих невозвратов - 22% от суммы кредитного портфеля - и выставляет эти задолженности на первый в России долговой тендер. Причем о коммерческой выгоде данного мероприятия трудно говорить даже с натяжкой: невозвраты выкуплены агентством "Пристав" за 12,5% от номинальной "стоимости".
Казалось бы, в такой ситуации банку надо серьезно задуматься о том, чтобы перейти к более осторожной политике. Отнюдь. Сразу же после проведения тендера и списания "плохих" долгов (официально объявлено, что потери банка от проблемной задолженности по итогам года превысили 3,8 млрд. рублей) "Хоум" объявляет о новых инициативах.
Например, он намерен выдавать небольшие потребкредиты через почту - дабы предложить услуги жителям еще не охваченных уголков необъятной родины. Сначала "почтовыми" ссудами смогут воспользоваться только те, кто уже брал и успешно погасил заем в "Хоуме", но в перспективе банк не прочь допустить до этого продукта и прочих "разных". Попробуем смоделировать ситуацию. Приходит в деревне Гадюкино старый сторож дядя Миша на почту и просит работающую там тетю Клаву отправить "грамотку" в банк. Получает от него тысяч эдак тридцать и вкладывает их по своему разумению. Например, в "Русский стандарт". Только не в банк, а в одноименный и более близкий населению Гадюкино продукт. После чего денег на погашение кредита у него нет, а из имущества, которым он сможет ответить за долг, - только избушка, заполненная несданной тарой.
Но "Хоум" устремляется дальше - он стал выдавать ипотечные ссуды тем, кому отказали в других банках. Как заявил Владимир Гасяк, шеф департамента ипотечного кредитования "Хоума", заемщикам даже справка о доходах не потребуется, только паспорт, да и тот может быть не российским.
По оценке экспертов, в ипотечном кредите в России сегодня отказывают каждому третьему из обратившихся. И всех их готов принять с распростертыми объятиями "Хоум"?
Такой ход вызвал у коллег, мягко говоря, недоумение. С одной стороны, это наименее рисковые кредиты, ведь в залоге у банка остается квартира. Однако не все так просто. "Такие программы есть на Западе, но там и система изъятия залога давно отработана и максимально упрощена, - говорит зампред Абсолют Банка Олег Скворцов. - В России процедура изъятия квартиры и выселения должника очень затратная как по времени, так и по средствам".
Так что, по мнению банкиров, в наших условиях подобные программы социально проблемны.
РУССКИЙ ХОД
Не так давно автор этих строк стал вкладчиком "Русского стандарта". За 10 минут, которые он провел в банке (где ему, надо сказать, были весьма рады: "Вкла-а-ад? - удивленно развела руками девушка-клерк на входе. - Тогда без очереди!"), он успел понять систему его работы. За соседней стойкой стояла новоиспеченная клиентка банка, ставшая таковой не по своей воле. Дамочка объясняла: на ее старый паспорт, который бог знает каким способом попал в руки мошенников, был оформлен кредит. "Идите в милицию", - отсылала ее клерк. "Я там уже была, меня отправили к вам, - кипятилась дама. - Я не понимаю, почему мне звонят и требуют вернуть деньги, которые я не брала!" Клерк терпеливо выслушивала, но успокоить женщину ничем не могла: "Служба безопасности будет разбираться, не волнуйтесь". По ее тону было понятно: банку приходится иметь дело с большим числом обиженных граждан, которые, сами того не зная, становятся заемщиками. Найти виновных, как правило, не удается, и долги "повисают".
С другой стороны от автора стояла парочка, прибывшая из Подмосковья.
- Дадите денег? - спрашивал мужчина в спортивном, судя по всему выходном, костюме.
- Вы для начала правильно анкету заполните, - отвечал клерк. - А то, кроме названия деревни, ничего толком о себе не указали. Работаете кем?
- Литейщиком пластмассы на заводе, - отвечал мужчина.
- А доход какой?
- Доход? Это что?
Тут бы и слово "занавес" писать, если бы не одно «но»: если вы думаете, что таким гражданам никогда не получить ссуды от банка, то вы ошибаетесь. И им тоже, бывает, дают деньги. Ну, если не в этом банке, то в другом.
Тем более что для получения денег не обязательно идти в банковский офис. Гораздо больше шансов - в торговых центрах.
Не отходя от кассы
То, что магазинные кредиты породили целую индустрию посредников, давно не новость. Почти в каждом торговом центре или магазине, продающем технику, сидят представители нескольких кредитных организаций, выдающих ссуды на покупку. Изначально банки предполагали, что наличных денег заемщик видеть не будет - их перечислят на счет магазина, который, в свою очередь, выдаст клиенту телевизор, холодильник и прочую технику.
Однако россияне уже давно научились обманывать банки и получать "живые" деньги вместо ненужной бытовой техники. В этом им помогают предприимчивые агенты, наживающиеся на таких гражданах. Чаще всего они просто договариваются с представителями кредитных организаций в точках выдачи ссуд. Агенты дают в газетах объявления вроде "поможем получить кредит", "деньги за час" и т.д. Позвонивших инструктируют: идете с нами в такой-то магазин, заполняете анкету на получение кредита, забираете технику, отдаете нам, ну а мы вам - денежки. Правда, не полную сумму кредита (у нас же тоже свои интересы) - примерно 50-60%.
Когда стороны ударили по рукам, мальчики и девочки (они же банковские клерки) помогают пришедшим заемщикам правильно заполнить анкету - так, чтобы шансы на одобрение выдачи денег скоринговой программой увеличились, - и благополучно заключают с заемщиками договоры. Далее все происходит по указанной схеме. Посредники - их уже окрестили черными брокерами - получают на руки технику и ее продают. Недавно мне предложили приобрести по такой схеме чудный телевизор - в магазине он стоил 37 тыс. рублей, посредники же предлагали мне его за 27 тыс. Клиенту они отдали за полученный товар 20 тыс., а себе в карман положат 7 тыс. Ну а заемщику за полученную двадцатку придется возвращать примерно 48 тыс. рублей, то есть почти в 2,5 раза больше. Если он будет возвращать. Как правило, люди, соглашающиеся на подобные схемы, и не собираются гасить долги.
Кстати, по словам экспертов, чаще всего для таких схем используются кредиты на покупку мобильных телефонов (если требуются небольшие суммы) и ноутбуков. Именно поэтому данные кредиты считаются самыми рисковыми - доля невозврата по ним превышает 20-30%.
РАСПЛАТЫ НЕТ
Казалось бы, банкам необходимо бороться со злоупотреблениями собственных же сотрудников, поставляющих банку "плохие" долги. В Китае, например, аудиторы местного регулятора проверили несколько сотен безнадежных займов на общую сумму $6,9 млн., выданных отделениями госбанков, и пришли к выводу, что в большинстве случаев ответственность за сложившуюся ситуацию несут сотрудники кредитных организаций, в том числе и из-за того, что неадекватно оценили платежеспособность заемщиков. И что же вы думаете? Виновные были незамедлительно переданы в руки полиции.
У нас же все иначе - в худшем случае сотруднику грозит увольнение. Но он тут же спокойно устраивается в другой банк, так как рабочих рук для раздачи ссуд на рынке явно не хватает. А за несколько сотен долларов зарплаты привязываться к месту нет смысла.
Не стоит забывать и о том, что пока банковским учреждениям только на руку геометрический рост кредитных портфелей. И ради увеличения объемов кредитования (есть такое слово - план) банкиры готовы идти на жертвы. "При эффективной ставке в 60-70% годовых можно получить себе просрочку в 30%", - говорит один из экспертов.
По большому счету, банкам пока попросту не до сбора долгов. "Главные задачи сейчас - наращивать объемы кредитных портфелей, продвигать на рынок новые виды ссуд и развивать сеть, - сказал автору топ-менеджер крупного банка, предлагающего населению целый веер кредитов - от ипотеки и покупки яхты до ссуды на мобильный телефон. - Все остальное - вторично".
Экспресс-проверка (по-ученому - скоринг) больше похожа на игру в "буру": "Профиль" уже писал о своем эксперименте, в результате которого в "Горбушкином дворе" с разницей в полчаса один клерк Альфа-банка сообщил корреспонденту, что "вы не прошли проверку", а другой "альфовец" оформил ссуду на 100 тыс. рублей.
По типовой анкете заемщика, говорят специалисты ФСБ, банк может проверить подлинность в лучшем случае половины информации, а все прочее - игра в голого короля. Интернет и рекламные газеты пестрят объявлениями черных брокеров, которые готовы за определенный процент "пробить" ссуду, оформить липовые справки о доходах и месте работе или выкупить за полцены купленный в кредит товар у граждан, срочно нуждающихся в наличных.
В общем, картина печальная: кредитный рынок покрыт всевозможной плесенью, как забытый в холодильнике сыр.
Но для банков качество этого сыра не главная проблема. Уровень процентных ставок на рынке сегодня таков, что с лихвой покрывает убытки от имеющихся невозвратов: таким образом, двое добросовестных плательщиков платят и за себя, и за того парня, который кредит "зажилил".
"Маржа между доходностью от платежей и убытками от задолженностей - плюсовая, - отмечает Виктория Белозерова, аналитик агентства "Рус-Рейтинг". - А пока кредитный рынок прибылен, невозвраты - это не проблема, это стиль ведения бизнеса нашими банками. Так что рост кредитных просрочек не случайность, это был намеренный шаг".
ПЕРЕДЕЛ РЫНКА
Впрочем, скоро ситуация может измениться и банкиры станут более тщательно отслеживать свои риски. Эксперты говорят: если кризис «плохих» кредитов случится, в первую очередь пострадают несколько банков, входящих в самую рисковую группу. Это организации, специализирующиеся на коротких (сроком до года) и небольших по объему займах. Это так называемые "экспрессы", выдаваемые за 15 минут "живыми" деньгами и без какого-либо залога.
Это самый высокорисковый вид кредитов, покуда платежеспособность заемщика оценивается весьма поверхностно. Но в то же время и самый доходный. Эффективная ставка по таким ссудам может достигать 60-70%, однако на небольших суммах эта переплата не так заметна и заемщики готовы переплачивать.
Таким образом, каждый сам может вычислить банки, где уже в ближайшем будущем могут быть проблемы.
Причиной этих проблем должно стать требование по раскрытию эффективной (реальной) ставки по кредитам. С лета банкиры начнут говорить правду о своих процентах - к этому их обяжет уже принятая инструкция ЦБ. То есть вместо привычных "20% годовых" будут фигурировать реальные размеры платежей.
Сегодня скрытые проценты (из-за которых платежи могут увеличиться в полтора-два раза) прячутся за размытыми формулировками: в лучшем случае "ежемесячные комиссии за ведение счета - 0,9% от суммы кредита", что в переводе на нормальный язык означает лишние 10,8% годовых, в худшем – "заемщик обязуется оплачивать комиссии за ведение счета или за обслуживание кредита в соответствии с тарифами, устанавливаемыми банком". А что скрывается за этими словами - одному лишь кредитному инспектору известно.
По мнению наблюдателей, новое требование приведет к переделу рынка кредитования. "Заемщики, которые раньше не знали о том, сколько им приходится переплачивать, начнут отказываться от быстрых кредитов и будут уходить в банки, предлагающие более дешевые продукты. В итоге кредитные организации, которые специализировались на рынке дорогих ссуд, останутся со своими "плохими" долгами, потеряв благонадежных заемщиков", - пояснил один из банкиров.
Текст: Инесса Паперная, Ян Арт, обозреватель журналов “Профиль” [3] и “BusinessWeek Россия” [4]
Специально для «Иной газеты»
Фото из архива