На покупку "Уралкалия" "Уралхим" привлекает $4,5 млрд у "ВТБ Капитала"

Группа компаний «Уралхим» привлекает $4,5 млрд у банка «ВТБ Капитал» сроком на семь лет. Об этом говорится в сообщении компании. Подробности сделки компания не разглашает. Кредит привлекается ОАО «ОХК «Уралхим» и ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК» (Кировская область), поручителями по сделке выступят дочерние компании — ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО ТД «Уралхим», ОАО «Минеральные удобрения», Uralchem Holding P.L.C и OOO «Уралхим Трейдинг» в рамках решения акционеров группы «Уралхим» о приобретении пакета 20% «Уралкалия».

Напомним, ранее гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев говорил, что сделку по покупке акций «Уралкалия» финансирует крупнейший российский банк. По словам Коняева, часть средств привлекается под залог акций «Уралкалия», а часть — под обеспечение «Уралхима».

Акционеры группы «Уралхим» договорились 2 декабря о приобретении пакета акций и GDR ОАО «Уралкалий», суммарно составляющих 20% уставного капитала компании, включая акции и GDR, принадлежащие структурам Филарета Гальчева и Анатолия Скурова. Группа «Уралхим» владеет активами по производству сложных минеральных удобрений — «Азот» (Березники Пермского кра; в 2010 году присоединено к ОАО «Уралхим»), ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская область), ОАО «Минеральные удобрения» (Пермь); инфраструктурные активы — ООО «Уралхим-Транс» и Uralchemfreight. 99,9% принадлежит Uralchem Holding (Кипр), остальное — CI-Chemical (Кипр). В свою очередь, через CI-Chemical предпринимателю Дмитрию Мазепину принадлежит 95,5% Uralchem Holding, остальное — менеджменту ОАО «Уралхим». На 30 сентября 2013 года чистый долг «Уралхима» составлял 23,5 млрд руб.

Исходя из рыночной оценки стоимость «Уралкалия» на Московской бирже на 10.50 мск составляет $14,8 млрд.

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова объявила 18 ноября о покупке 21,75% акций «Уралкалия» у крупнейшего акционера компании — сенатора Сулеймана Керимова, владеющего этим пакетом через благотворительный фонд Suleyman Kerimov Foundation. ОНЭКСИМ и «Уралхим» рассчитывают получить контроль над «Уралкалием», после того как 12% казначейских акций компании будут погашены. Керимов останется миноритарным акционером компании с пакетом около 5% после продажи 21,75% акций.

После объявления о предстоящей смене основных владельцев «Уралкалия» представитель Белорусской калийной компании, что компания рассматривает возможность восстановления альянса с «Уралкалием» после смены собственников, если последуют интересные предложения, сообщает ИТАР-ТАСС [2].