Эйяфьятлайокудль не помешает «Уралхиму» ответить на вопросы перед IPO

Сегодня начинается роуд-шоу ОАО «Объединённая химическая компания «Уралхим» перед предстоящим в ближайшее время IPO на Лондонской бирже. IPO проводит материнская компания “Уралхима» - зарегистрированная на Кипре Uralchem Holding. . Организаторы — UBS, Morgan Stanley и «Ренессанс капитал».

Роуд-шоу – это серия встреч в разных городах, позволяющих потенциальным инвесторам задать руководству компании-эмитента вопросы, касающиеся ее самой, а также продажи ее ценных бумаг. Сегодня встречи начинаются в Москве, затем предполагается их проведение в других городах, в том числе и в Лондоне. В самом «Уралхиме», как сообщили сегодня «Ведомости» [2] в публикации, посвящённой извержению вулкана Эйяфьятлайокудль, рассчитывают, что вулканическая активность в Исландии не помешает проведению роуд-шоу в Европе.

Согласно сообщениям федеральных СМИ, Совет директоров Uralchem Holding уже определил ценовой диапазон акций, однако цифра не называется. При этом известно, что инвесторам будут предложены новые акции, которые составят до 40 % от существующего капитала или до 28,6 % от увеличенного капитала. «Уралхим» оценивает себя примерно в $2 милларда, оценка «Ренессанс капитала» составляет $2,052 миллиарда. UBS оценил компанию в $1-1,44 миллиарда (до проведения допэмиссии), Юникредит считает, что компания стоит сейчас в пределах $1,2-1,4 миллиарда.

По информации различных источников, от размещение акций компания рассчитывает выручить около $ 600 миллионов. При этом аналитики отмечают, что IPO «Уралхима» может стимулировать интерес к акциям других предприятий сегмента химической промышленности, например, «Акрона», который провёл IPO в прошлом году и считается сильно недооценённым.